Cinq ans après la mort de Fahmy, fils de Sayed Ahmed Abdel Gawad, ce dernier réapparaît. Ses filles, mariées, se sont installées dans le quartier de Qasr El Shawq à Gamaliya dans les années 1920. Zanouba est née chez la savante Zubaida, mais Sayed Abdel Gawad, ayant abandonné sa vie nocturne, ne lui a jamais prêté attention. Abdel Gawad décide de retourner chez Zubaida et découvre avec surprise que la petite Zanouba est devenue une jeune femme. Zanouba séduit Sayed Abdel Gawad et le convainc de lui acheter une péniche. Cependant, elle est également amoureuse de son fils Yassin, ignorant leur véritable lien, et l'épouse après avoir quitté Sayed Ahmed et intégré leur famille en tant qu'épouse respectable. Pendant ce temps, Kamal aime Aida, la sœur de son ami, mais elle refuse de l'épouser, le contraignant à renoncer aux principes et aux idéaux qui lui étaient autrefois chers. Elle se moque de sa pauvreté et épouse un de leurs amis fortunés.

بعد وفاة فهمى ابن السيد أحمد عبدالجواد، تمر خمس سنوات، ويخرج الأب إلى الحياة. لقد انتقلت بناته بعد زواجهن إلى حى قصر الشوق بالجمالية خلال العشرينات من هذا القرن، حيث ولدت زنوبة فى بيت العالمة زبيدة ولم يلتفت إليها السيد عبد الجواد وقد ترك حياة الليل، يقرر عبد الجواد العودة إلى منزل زبيدة العالمة ويفاجأ بأن طفلة الأمس زنوبة قد كبرت وأصبحت فتاة. توقع زنوبة السيد عبد الجواد فى حبها وتقنعه بشراء عوامة لها، ولكنها فى نفس الوقت تحب ياسين ابنه دون ان تعرف حقيقة الصلة بينهما وتتزوجه بعد أن تهجر السيد أحمد وتدخل أسرتهم كزوجة محترمة لابنه. أما كمال، فيحب عايدة أخت صديقه لكنها ترفض الزواج منه وتتركه يكفر بالمبادئ والمثل التى لطالما آمن بها، بعد أن تعايره بفقره وتتزوج من أحد أصدقائهم الأثرياء.