Alors que la guerre civile menace Oz, une oracle ancienne et acariâtre nommée Yackle se prépare à mourir. Avant qu'elle ne retourne à la poussière, le Lion Peureux arrive, en quête d'informations sur Elphaba Thropp, celle qui l'a défendu lorsqu'il était petit. Elphaba, la femme devenue la Méchante Sorcière de l'Ouest. Mais Yackle, qui avait jadis prédit la grandeur de la Sorcière, exige des réponses. Tandis que les armées de la Cité d'Émeraude approchent, une lutte d'intelligence s'engage entre les deux camps. Que sait le Lion de Liir, le fils de la Sorcière ? Et qu'en est-il du Grimoire, le livre magique disparu aussi vite qu'Elphaba ?

As civil war looms in Oz, an ancient and tetchy oracle named Yackle prepares for death. Before she can return to dust, however, the Cowardly Lion arrives seeking information about Elphaba Thropp, who defended him when he was a cub. Elphaba, the woman who became the Wicked Witch of the West. But Yackle, who once predicted the Witch's greatness, demands some answers of her own. As the armies of the Emerald City approach, so begins a battle of wits between adversaries. What does the Lion know of the Witch's boy, Liir? And what of the Grimmerie, the magic book that vanished as quickly as Elphaba?